Кафельтерий'2002

Руденко О. Кафельтерий'2002 // Бизнес . . 2 декабря 2002 (№ 49) . С. 72-74

Рынок в цифрах

Товар, реализуемый на рынке, ? керамическая плитка.

Объем продаж в 2002 году (прогноз БИЗНЕСа) ? 23-23,5 млн кв.м на $165-175 млн.

Количество операторов ? отечественных производителей ? более 15, крупных импортеров ? не более 20.

Маркетинговая цифрь

Таблица 1

Импорт керамической плитки В Украину из некоторых стран

Страна

Объем импорта, кв. м

Стоимость, тыс. USD

2000г.

2001г.

9 мес.. 2001 г.

9 мес. 2002г.

2000 г.

2001 г.

9 мес. 2001 г.

9 мес. 2002 г.

УКТ ВЭД 6907 "Плитка и плиты для мощения и покрытия пола, каменных стен, керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаики*

Белоруссия

19408

55804

42688

85463

108

287,5

219,1

373,9

Литва

6964

13392

9709

21628

34,2

55,9

41,4

74,2

Испания

25609

57478

39503

40251

99,6

190,3

115,3

136,1

Италия

388200

600721

462238

293684

1565,2

2155,6

1648,9

1130,2

Германия

18047

21297

15306

31727

124,4

141

92,6

179,9

Польша

62490

285104

138179

482599

273,1

1104,6

523

1569.5

Словакия

257544

401553

275989

448627

838,4

1199,3

870

1121,1

Чехия

162307

500901

347483

442750

519,5

1186,3

820,7

987,5

Турция

106983

102961

71968

268278

283,2

258,4

189,5

536,5

Китай

40

300

0

17662

0,2

0,9

0

38,8

Всего*

1,06

2,05

1,41

2,16

4278,7

6690,5

4545

6384,5

УКТ ВЭД 6908 "Плитка и плиты для мощения и покрытия пола, каменных стен, керамические глазурованные; кубики керамические глазурованные для мозаики*

Белоруссия

1319428

1492

1070404

1033681

4137,1

4632

3220,9

3213,9

Россия

310178

490876

328786

399650

1285,5

1961,5

1339,6

1396,3

Литва

303591

723470

531738

618017

1079,9

2172,9

1625,4

1617,8

Испания

2606641

4227586

3208383

3333225

6401,7

9548,5

7146,2

7552,7

Италия ч

271917

481904

369014

339265

1267,8

1613,2

1215,9

1209,5

Германия

82373

86000

63000

91000

295,5

282,8

210,9

347,3

Польша

318776

442343

327007

461124

1039,7

1620,8

1201

1627,4

Румыния

61934

38881

28841

21298

240,3

134,6

100,2

75

Словакия

44383

22382

15513

30502

181

57,6

44,3

96,2

Венгрия

62446

101515

64033

47694

183,7

272,4

169

115,9

Чехия

80050

159059

113923

151566

259,3

428,2

287

352,9

Китай

525

6357

743

356158

1,1

12,91

1,81

722,2

Турция

266883

619166

263902

1037909

649

1343,3

607,6

2145,5

Индонезия

0

258346

230652

324057

0

455,1

405,7

610,6

Всего*

5,82

9,25

6,68

8,33

17408,2

24979

17870,1

21351,2

* млн кв. м.

Таблица 2

Производство керамической плитки в Украине*

Наименование

Объем производства. тыс.кв.м

2000г.

2001 Г.

10 мес, 2001 г.

10 мм. 2002 г.

Керамическая плитка глазурованная для внутренней облицовки стен, с фасонными деталями

6563,5

6879,5

5695,3

5893,7

Керамическая плитка для пола

1734,9

2563

2135,1

2169,2

Керамическая фасадная плитка

413.2

94.7

71.9

40.7

* По данным Госкомстата

Ситуация на рынке

По словам торговцев, в 2002 году темпы роста продаж керамической плитки в Украине по сравнению с прошлыми годами снизились. О чем свидетельствует и отечественная статистика (см. табл.1 и 2).

В целом, объемы продаж на внутреннем рынке в этом году по сравнению с 2001 годом увеличились на 15-20% (в количественном выражении).

По-прежнему снижается доля отечественной плитки в общем объеме продаж (см. рис.1 и 2).

Мнения торговцев по поводу перспектив производства плитки в Украине разделились. Одни полагают, что в ближайшее время доля продаж отечественной продукции уменьшится. Другие считают, что через год-два дешевая украинская плитка сможет вытеснить импортные аналоги. Понятно, что судьба украинской плитки напрямую зависит от наличия инвестиций в отрасли.

Например, по слухам, нынешней осенью в Киеве планировалось ввести в строй новый завод по производству плитки. Кроме того, идет реконструкция одного из отечественных керамических предприятий. По некоторым данным, вложить деньги в него решили компании из России и Белоруссии. О других инвестициях в керамическую отрасль пока ничего не слышно.

Главным ?козырем? украинской плитки остается низкая цена. Но следует отметить, что для успешного развития ?плиточного? бизнеса необходимо быстро реагировать на изменения моды, удивлять потребителя дизайнерскими новинками, широким ассортиментом и т.д. По словам же торговцев, большинство украинских производителей пока не могут оперативно обновлять свой ассортимент. Зато это успешно делают зарубежные конкуренты, продажи продукции которых растут динамичнее.

В нынешнем году в Украину семимильными шагами идет китайская продукция (см. табл.1). По оценкам торговцев, в 2003 году экспансия китайских производителей керамики на украинский рынок продолжится. Радужные перспективы бизнесмены объясняют тем, что при сравнительно неплохом качестве он не намного дороже отечественной продукции.

Существенно увеличились и поставки в Украину турецкого товара. Турецкие заводы в прошлом году пересмотрели свою ценовую политику и несколько снизили цены на продукцию. В результате, импорт плитки из Турции в этом году вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2001 годом.

Следует отметить, что на фоне общего роста продаж импортной плитки в 2002 году (примерно на 30% по сравнению с прошлым годом) снизился удельный вес поставок продукции из некоторых стран-лидеров ? Испании, Белоруссии и Италии. Это в первую очередь связано с более высокими ценами на тамошнюю продукцию по сравнению с ценами на аналогичную плитку из других стран. Например, в этом году польские фабрики существенно нарастили объемы поставок плитки, особенно ? керамического гранита.



Цены

Основное снижение цен на плитку происходило в 2000-2001 годах ? в среднем, примерно на 25%. Например, в течение прошлого года плитка подешевела в среднем на 10%. По словам маркетологов, к началу 2002 года многие производители и оптовые торговцы уже исчерпали основные возможности для уменьшения маржи. Сейчас оптовая наценка в среднем составляет 10-15%. На протяжении нынешнего года цены были стабильными. Если плитка и дешевела, то не более чем на 5%. Некоторые зарубежные фабрики в 2001 году внимательно присматривались к динамике цен на украинском рынке. И те производители, которые в 2002 году наиболее удачно ?подстроились? к существующим ценам, сумели нарастить объемы продаж в Украине.

По оценкам торговцев, в следующем году заметного снижения цен ожидать не приходится. Оно возможно, если компании смогут сократить накладные расходы при организации торговли плиткой. Либо зарубежные фабрики увеличат размер скидок, что вполне вероятно. Как отметили торговцы, в связи с тем что за последний год уменьшились поставки плитки в США из стран ЕС, интерес западноевропейских производителей к рынкам СНГ вырос. Косвенное подтверждение тому ? итальянская компания Marazzi строит новый завод в России.



Интерес зарубежных производителей к ?плиточному? рынку Украины вырос.



Тем не менее европейские фабрики снижать цены не намерены (см. мнение Роберто РИВИ, высказанное им на презентации магазина ?Майолика?).

Несмотря на ?общерыночную? стабилизацию цен, по-прежнему находятся охотники подемпинговать. И не только для увеличения продаж. Не все компании могут создавать большие складские запасы плитки, к тому же в широком ассортименте. Это требует как умелого планирования, так и немалых денежных вложений. Поэтому они стараются добиться больших объемов продаж за счет низких наценок на ходовые виды плитки.

Обычно демпинг происходит, если производители мало внимания уделяют дистрибуции товара и не пытаются ?регулировать? количество своих дилеров. Кроме того, фабрики, испытывая затруднения со сбытом продукции (например, если коллекция устарела), увеличивают скидки для дилера. Последний также пытается ?скинуть? товар по низким ценам.

В свою очередь компании, старающиеся поддерживать высокую рентабельность, вынуждены действовать такими же методами.

В результате ценовых гонок ликвидность продаж отдельных видов или коллекций керамической плитки существенно снижается. И компании отказываются от торговли ?обесцененной? продукцией.

Ассортимент

Следует отметить две основные тенденции. Во-первых, в Украине растет реализация напольной плитки (см. рис.2 на стр.72). Особенно высоким спросом пользуется неглазурованная плитка ?грес?, или ?искусственный гранит?, ? в 2001 году по сравнению с 2000 годом объемы ее продаж выросли в 2 раза. Столь стремительный рост реализации ?греса? связан с увеличением объемов строительства административных и торговых зданий, в которых такая плитка используется для отделки полов.

Во-вторых, увеличивается реализация крупногабаритной плитки, предназначенной как для облицовки стен, так и для укладки на пол. По оценкам некоторых бизнесменов, два года назад такая плитка для стен обеспечивала 20-25% продаж, сейчас ? уже 40-45% (в количественном выражении). Причины увеличения ее реализации следующ