Не паркетом единым

Браницкая И. Не паркетом единым // Компаньон. 2003 . №3. C. 39-41

Строительный бум последних лет привел к активизации смежных бизнесов. Прошедший год стал этапным для рынка ?паркетообразных? напольных покрытий. Появившиеся тенденции дают основания утверждать, что рынок постепенно структурируется и приобретает весьма цивилизованные очертания. Эти тенденции, по мнению аналитиков, станут определяющими в развитии данного рыночного сегмента в течение ближайших лет.


В 2002 году емкость украинского рынка паркета и паркетной доски составила 1,2-1,7 млн. кв. м, что в денежном выражении эквивалентно приблизительно 53-55 млн. грн. 70% реализуемой на рынке продукции имеет отечественное происхождение, 30% - ввозится из-за рубежа. Емкость рынка ламинированных полов оценивается в 1,5 млн. кв. м, или 70-80 млн. грн. в розничных ценах.

На сегодняшний день в Украине производится только натуральный паркет. По данным официальной статистики, время от времени этим занимаются не менее 100 предприятий. Но реально в украинском паркетном бизнесе сегодня уже сформировалась группа лидеров, которые контролируют рынок. В нее входят компании: ?Велес? (г. Киев); киевская группа компаний ?Дом паркета? (производственная база в Ривненской обл.); ОАО ?Ивано-Франковский лесокомбинат?; ЧП ?Инекс Укрпаркет? (г. Киев, производственная база в Чернигове); компания ?Кленовый лист? (г. Кременчуг, Полтавская обл.); ОАО ?Каменко-Бугский лесопромышленный комплекс?; ОАО ?Киверцовский деревообрабатывающий комбинат?; ООО ?ДК ?Пирятиндрев? (г. Пирятин, Полтавская обл.); ЗАО ?Полуторский деревообрабатывающий завод?; ООО ?Эдельвейс? (с. Соломоново, Закарпатская обл.); ООО ?Укрпаркет? (одна из компаний объединения ?Футари?, г. Киев).

Паркетная доска и ламинат импортируются из стран дальнего зарубежья (Скандинавия, Германия, Польша). Отечественным производителям пока не под силу освоить производство аналогичной продукции. Во-первых, слишком велик объем стартовых инвестиций - одна линия по производству ламинированных полов стоит около $10 млн. Во-вторых, технология изготовления современных ?паркетообразных? покрытий представляет собой ноу-хау западных промышленников, которые не спешат делиться своей интеллектуальной собственностью (например, ?лазерная? технология производства ламината ELESGO до сегодняшнего дня находится в исключительной собственности немецкого концерна HDM). А даже если и делятся, то за очень немалые деньги.

Новое пришествие ламината

Сегмент ламинированных покрытий в прошлом году заметно оживился. Первое пришествие этого нетрадиционного для Украины материала состоялось в начале 90-х годов прошлого века. ?Мировой рынок ламината является достаточно молодым - он начал формироваться только в 1984 году. Первые несколько лет объемы продаж ламинированных покрытий в Украине устойчиво росли: новый продукт привлек интерес потребителей, которым не хватало денег на паркет, но и линолеум их уже не устраивал. Ламинат более демократичен в отношении цены, чем и объясняется рост спроса на него. Однако на заре становления отечественного рынка ламинированных полов его товарное наполнение в основном было представлено продукцией, импортированной из Польши, качество которой оставляло желать лучшего. Такой ламинат быстро дискредитировал себя в глазах потребителей, и на 3-4 года на рынке наступило затишье, - говорит Александр Зверков, начальник управления закупки ламинированных полов и столярных изделий ЗАО ?Софт Сервис? (сеть магазинов ?Декор Сервис?). - Еще и сейчас на рынке представлено значительное количество бракованного ламината, который реализаторы характеризуют как второй сорт. При этом никто из потребителей, к сожалению, не понимает, что ламинат - настолько высокотехнологичный продукт, что второсортным он просто не может быть. В результате в нижнем ценовом сегменте (до $10 за 1 кв. м) идет достаточно острая конкурентная борьба?.

Импортерам пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить потребителей в качестве своей продукции. Натуральный паркет, конечно, привычнее, но и дороже: укладка стоит не меньше, чем сам материал, и к тому же отнимает много времени. Ламинат же представляет собой более дешевое и более функциональное покрытие.

Ламинированные покрытия, представленные на украинском рынке сегодня, подразделяются на две большие группы. К первой относится товар верхнего и среднего ценовых сегментов от ведущих западноевропейских производителей: ТМ PERGO (Швеция), HDM (Германия), WITEX (Германия), Quick Step (Бельгия). Товар нижнего ценового сегмента импортируется из Восточной Европы: продукция группы компаний Kronopol (выпускается польскими заводами, принадлежащими немецкой компании), а также различный ?безымянный? ламинат.

Сейчас брендированный и небрендированный товары в натуральном выражении соотносятся между собой как 1:2. Но рыночная доля брендированной продукции постепенно растет. В частности, крупная розница практически отказалась от ?безымянного? ламината в пользу западноевропейских торговых марок, обладающих устойчивой репутацией. Да и сами зарубежные производители начинают понимать, что за украинских потребителей нужно бороться. Так, производитель ламината ТМ PERGO первым обязал своего эксклюзивного дистрибьютора, компанию ?ЭкоСкан?, предоставлять покупателям гарантийные талоны качества.

Так что строительный бум и активность операторов рынка приносят свои плоды - на высококачественном ламинате сегодня опять можно заработать.

Всплеск популярности паркетной доски

Помимо повышения привлекательности ламината, операторы рынка в прошлом году почувствовали увеличение спроса на натуральную паркетную доску. Она имеет ряд преимуществ перед штучным паркетом, главные из которых - более низкая цена ?под ключ? (с учетом стоимости укладки) и более быстрая укладка. Паркетная доска набирается и лакируется в заводских условиях (наносятся 5-7 слоев усиленных лаков) и там же просушивается под ультрафиолетовыми лучами, чего нельзя сделать в домашних условиях. Основным секретом всех производителей такой доски являются лаки, технологию изготовления которых никому не продают. И самое важное - заказчик видит, что покупает, не волнуясь о том, что внешний вид паркетной доски после нанесения лака изменится.

Особенным интересом у покупателей, по словам продавцов ?паркетообразных? покрытий, сегодня пользуется длинномерная ?палубная? паркетная доска, которая применяется в общественных помещениях. Перспективность этого товара так же, как и ламинатов, у специалистов не вызывает сомнения.

Упорядочение сбытовых каналов

По результатам истекшего года можно сделать однозначный вывод: период хаотичного развития рынка ?паркетообразных? покрытий завершился. Сформировался круг торгующих компаний, которые способны нести ответственность как перед поставщиками, продвигая их торговые марки, так и перед потребителями, гарантируя качество товара.

К сожалению, большая часть этих компаний - импортеры. Отечественные производители паркета в основной своей массе слабы. Отрасль не может похвастаться большим притоком инвестиций и стабильностью позиций на рынке. Главной проблемой украинских паркетчиков остается сырьевая. ?К большому всеобщему сожалению, отечественное сырье, которое используется для производства паркета, так и остается по сути сырьем: маломощное производственное оборудование, старые сушки и т. д. А затем с этим полусырьем к тому же еще работают шабашники-укладчики. Конечный результат и близко не соответствует вложенным заказчиками деньгам?, - считает Наталья Кукла, директор магазина ?Паркет Центр? (г. Киев). Приятным исключением, по мнению торговых компаний, на сегодняшний день является продукция ТМ ?Инекс? (фактически единственный полноценный национальный бренд) и продукция ООО ?Эдельвейс? (вертикально интегрированная компания, самостоятельно занимающаяся лесозаготовками).

Поэтому в настоящее время рынок развивается, так сказать, ?от торговли?. Чаще всего западные поставщики сотрудничают с украинскими торговыми компаниями на эксклюзивных условиях. В результате сформировался круг фирм, которые ввозят и занимаются продвижением товара определенных торговых марок. Во многих случаях это означает продажу паркета ?своей? марки конкурентам, что в свою очередь приводит к возникновению взаимозависимости и отношений симбиотического типа. Примечательно, что западные производители, налаживая каналы сбыта, жестко соблюдают географические границы, в которых действует эксклюзив того или иного украинского партнера на поставки продукции соответствующей торговой марки.

Лидирующими на рынке Украины по натуральной паркетной доске являются признанные во всем мире торговые марки: шведские Tarkett Sommer (основные импортеры - ?ЭкоСкан?, ?Декор Сервис?, ?Контрактстрой? - Киев, ?Стройкомплект? - Днепропетровск), Forbo (основной импортер - ?Паркет Центр?), Upofllor (основной импортер - ?Сом?), Junckers (основной импортер - ?СИА?); финская Karelia (основной импортер - ?Финбуд?) и др. Ламинаты ТМ PERGO продвигает компания ?ЭкоСкан? (сеть магазинов ?Паркет Центр?), ТМ HDM импортирует украинское представительство концерна-производителя, ТМ WITEX - ?Декор Сервис?, ТМ Quick Step - компания ?Аларт?.

Как правило, операторы рынка стараются не пересекаться в дизайнах и коллекциях и ведут себя вполне по-джентльменски. Единственное, что осложняет им жизнь - это периодический выброс на рынок партий товара, завозимого неспециализированными фирмами. Однако такого рода вторжения происходят все реже, поэтому можно говорить о том, что структурный каркас рынка ?паркетообразных? напольных покрытий уже сформировался.

Ростки цивилизации на этом рынке заметны не только в сфере оптовых продаж, но и в рознице. В последнее время крупные импортеры активно формируют розничные сети, специализирующиеся на торговле этим товаром. То есть следом за привычными продуктовыми супермаркетами и сетями появляются их ?паркетные? аналоги.

Год назад группой компаний ?Паркетний свiт? ТМ ?Инекс? в Киеве был создан первый в стране супермаркет паркета. Кроме того, компания имеет региональную розничную сеть, которая охватывает Днепропетровск, Симферополь, Харьков.

Не менее активны и россияне. В 2002 г. компанией ?ЭкоСкан? было открыто 3 магазина под единым корпоративным брендом ?Паркет Центр? (в Киеве, Днепропетровске и Донецке), причем в ближайшем будущем в столице появятся еще два таких магазина. Компания ?Паркет-Холл? практически подготовила к открытию в Киеве фирменный салон. Надо думать, что на этом фирма, располагающая в России разветвленной розничной сетью, не остановится, и будет двигаться далее в регионы.

Рост количества специализированных торговых точек аналитики связывают с возросшей требовательностью потребителей. Все чаще критерием выбора становится качество продукции, а фирменные магазины как раз и могут его гарантировать. Кроме того, ?сетевые? розничные структуры предоставляют сопутствующие услуги, например, по укладке напольных покрытий, что избавляет заказчиков от дополнительной головной боли.

Восточный ветер

Тем не менее пока еще нет оснований говорить о том, что состав игроков на этом привлекательном рынке будет стабильным. Поторговать в Украине и натуральным паркетом, и ламинатом совсем не прочь российские компании, которым становится тесно на собственном рынке. Финансовая мощь россиян вполне позволяет им войти на весьма перспективный украинский рынок и закрепиться на нем. Это подтверждает пример компании ?ЭкоСкан? (работает в Украине уже несколько лет), а также новичка-2002 - компании ?Паркет-Холл?.

Однако массированной российской экспансии пока не наблюдается. Импортировать в Украину паркет из РФ (если это, конечно, не контрабанда) пока невыгодно. Россияне, приходящие на наш рынок, скорее всего, будут работать с местными производителями. Как сообщили осведомленные и заслуживающие доверие источники, такие переговоры уже ведутся, правда, пока безрезультатно. Отечественные деревообработчики предпочитают работать с проверенными партнерами и не спешат переориентироваться.

Поэтому единственное, чем может угрожать другим операторам приход российских компаний, - это демпинг. Не зная рынка, новые игроки, как ожидается, будут завозить большие объемы товара, который может залеживаться на складах, что и приведет к последующему обвалу цен.

Перспективы развития рынка напольных покрытий напрямую зависят от общей ситуации в стране. Если тенденция экономического роста сохранится, следует ожидать, во-первых, дальнейшего увеличения емкости рынка (в пределах 5-10% в год) и, во-вторых, структурных сдвигов - изменения соотношения ценовых сегментов. Наиболее существенным из таких сдвигов будет увеличение доли брендированного товара за счет вытеснения безымянной продукции сомнительного происхождения.

Товарное наполнение рынка